Застройщиков все меньше: кто заменит 20% компаний, которые ушли с рынка новостроек

По данным Единого ресурса застройщиков, за 2020 года число застройщиков в России, которые работают по 214-ФЗ, сократилось на 20%, а объемы стройки упали на 12%. Стало меньше не только малых девелоперов, но и компаний с крупными проектами. Заметнее всего это отразилось на строительстве в небольших городах, однако крупные застройщики, за исключением нескольких компаний, пока не стремятся в провинцию.

За пределами столичных субрынков жилья (то есть за пределами Москвы с Московской областью и Санкт-Петербурга с Ленинградской областью) год назад работали 2 177 застройщиков, а сейчас их число снизилось до 1 732, то есть на 20%. В такой же мере стало меньше девелоперов и в столичных регионах.

Как изменились объемы стройки

  • За пределами двух столичных локаций за последний год стали строить на 12% меньше жилья. Если год назад за пределами столичных регионов возводили 63,8 млн кв.м, то сейчас – 56 млн.
  • В Московском и Санкт-Петербургском регионах сейчас строят на 11% меньше жилья, чем год назад – 44,1 млн против 49,5 млн кв.м.

Какие компании покинули рынок жилищного строительства

Заметнее всего за прошедший год стало меньше компаний, которые реализуют небольшие строительные проекты.

  • По данным ЕИСЖС, к началу мая 2020 года в России работали 900 групп компаний, которые возводили жилье суммарной площадью до 10 тыс. кв.м, а в теперь их число сократилось до 788, то есть на 12%. Уменьшение этого показателя не всегда означает ликвидацию застройщика. Возможно, девелопер нарастил объемы строительства и перешел в другую «весовую категорию», но поскольку именно небольшим застройщикам было сложно получить банковское финансирование, такой сценарий скорее исключение, чем правило.
  • Самая многочисленна группа застройщиков в России – те, кто строят от 10 тыс. до 50 тыс. «квадратов», – за прошедший год не изменилась. К ней относятся немногим более 900 компаний.
  • На 10% меньше стало компаний, которые строят 50-500 тыс. кв.м.
  • На 28% уменьшилась доля тех, кто возводит от 500 тыс. до 1 млн кв.м. Правда, в последнем случае речь идет о малочисленной группе застройщиков.

Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум»:Мария Литинецкая, управляющий партнер агентства недвижимости «Метриум»:

«Уход с рынка крупных девелоперов, которые строят более 500 тыс. кв.м, – это большая редкость и событие для рынка. Поэтому очевидно, что в когорте застройщиков с крупномасштабным бизнесом речь идет о перераспределении между ними рынка и динамике их портфелей. Если мы посмотрим на верхнюю двадцатку крупнейших девелоперов России, то увидим, что за прошедший год некоторые из них снизили объем строительства на 10-15%, тогда как другие его нарастили на 10-20%. По данной статистике мы видим, как в первую очередь сокращается прослойка средних застройщиков (строят от 50 до 500 тыс. кв.м), а также маленьких девелоперов. Среди «тяжеловесов» с переменным успехом идет борьба за рынок, покупателей и участки под строительство, что прямо влияет на масштаб их деятельности».

Пойдут ли крупные компании в регионы, где сократилось число застройщиков

Пока конкурентная борьба разворачивается в основном в крупных городах страны, тогда как в маленьких населенных пунктах застройщиков присутствует все меньше. Освобождающиеся ниши на региональных рынках жилья гипотетически могут занять крупные федеральные застройщики, но их экспансия за пределами столиц пока весьма ограниченная.

В каком количестве регионов строят застройщики с миллионным объемом портфеля проектов

Компания Сколько строит на апрель 2021 года, млн кв.м Домашний регион В каком количестве регионов, кроме домашнего, присутствует еще
ПИК 5,9 Москва 9
ЛСР 2,7 Санкт-Петербург 3
Setl Group 2,4 Санкт-Петербург 1
Самолет 1,4 Москва 1
ЮгСтройИнвест (ГК ЮСИ) 1,3 Ставропольский край 2
ФСК 1,2 Москва 3
ЮгСтройИмпериал 1,2 Краснодарский край 0
ИНГРАД 1,1 Москва 1